گزارش‌ها
بخش گزارش‌ها (در پکیج حرفه‌ای و دفتر بزرگ) تصویر یک‌ساله دفتر را نشان می‌دهد تا بدانید فروش از کجا می‌آید و کجا مشتری از دست می‌رود.
- تولید ماهانه
- حق بیمه و تعداد بیمه‌نامه‌ها در ۱۲ ماه گذشته.
- به تفکیک شرکت و رشته
- سهم هر شرکت بیمه و هر رشته از تولید سال.
- نرخ تمدید
- از بیمه‌نامه‌هایی که در یک سال گذشته تمام شده‌اند، چند درصد در پنل تمدید شده‌اند. پایین بودنش یعنی یادآورها و پیگیری تلفنی را جدی‌تر بگیرید.
- تبدیل درخواست‌های سایت
- تعداد استعلام‌های سایت و چندتایشان به صدور رسیده.
- به تفکیک شعبه
- اگر بخش شعبه‌ها فعال باشد (پکیج دفتر بزرگ).
عملکرد همکاران و کیفیت خدمات
دکمه عملکرد همکاران و خدمات بالای صفحه گزارش‌ها، برای هر ماه نشان می‌دهد:
- هر همکار
- تعداد و حق بیمه بیمه‌نامه‌هایی که ثبت کرده، تعامل‌های ثبت‌شده با مشتریان، کارهای انجام‌شده و عقب‌افتاده، و درخواست‌های سایتی که مسئولشان بوده (و چندتا صادر شده).
- سرعت پاسخ
- میانگین فاصله ثبت درخواست در سایت تا اولین پیگیری (تغییر وضعیت از «جدید») و درصد درخواست‌هایی که در ۲۴ ساعت پیگیری شده‌اند؛ در ۹۰ روز اخیر.
- خسارت
- میانگین روزهای اعلام تا پرداخت خسارت و تعداد پرونده‌های باز قدیمی‌تر از ۳۰ روز.
- کارهای عقب‌افتاده
- کل کارهایی که موعدشان گذشته و انجام نشده‌اند.
با «خروجی اکسل بیمه‌نامه‌ها» فهرست کامل بیمه‌نامه‌ها را به‌صورت CSV بگیرید و در اکسل باز کنید.
جواب سؤالتان را پیدا نکردید؟ از داخل پنل › پشتیبانی تیکت بزنید یا با 09397526657 تماس بگیرید.