داشبورد و منوی پنل

داشبورد اولین صفحه پنل است و در یک نگاه نشان می‌دهد امروز چه کارهایی مهم است.

بخش‌های داشبورد

حق بیمه این ماه

جمع حق بیمه بیمه‌نامه‌هایی که شروعشان در ماه جاری است، با درصد تغییر نسبت به ماه قبل.

بیمه‌نامه فعال

بیمه‌نامه‌هایی که هنوز تمام نشده‌اند، و تعداد مشتریان.

تمدید ۳۰ روز آینده

بیمه‌نامه‌هایی که تا یک ماه دیگر تمام می‌شوند؛ عدد قرمز یعنی کمتر از ۷ روز مانده.

درخواست باز

استعلام‌هایی که از سایت آمده و هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

نمودار ۶ ماه

روند حق بیمه صادره؛ ماه جاری پررنگ است. موس را روی هر ستون ببرید تا مبلغ و تعداد را ببینید.

کارهای امروز من

کارهای امروز و عقب‌افتاده‌ای که به شما سپرده شده یا مال همه همکاران است؛ با زدن مربع کنار هر کار، انجام‌شده ثبت می‌شود. درباره کارها

تمدیدهای پیش رو

نام مشتری، رشته و روزهای مانده؛ دکمه «تمدید» فرم بیمه‌نامه جدید را با اطلاعات قبلی پر می‌کند.

منوی کناری

بخش‌ها در چهار گروه چیده شده‌اند: کار روزانه (درخواست‌ها، مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، کارها و پیگیری‌ها، تقویم، یادآورها)، امکانات پکیج، سایت و دفتر. کنار بخشی که در پکیج شما نیست، نام پکیجی که آن را دارد (مثلاً «حرفه‌ای») نوشته شده است.

زنگوله بالای صفحه اعلان‌های شماست و عدد قرمز کنار «کارها و پیگیری‌ها» تعداد کارهای امروزتان.