مشتریان و ورود از اکسل
پرونده هر بیمه‌گذار در یک جا: اطلاعات تماس، همه بیمه‌نامه‌ها، اقساط، خسارت‌ها و درخواست‌هایی که از سایت ثبت کرده.
افزودن مشتری
در پنل › مشتریان روی «مشتری جدید» بزنید. فقط نام و موبایل اجباری است؛ کد ملی، تاریخ تولد (برای پیامک تبریک)، شهر، «منبع آشنایی» (سایت، حضوری، تلفن، معرفی…) اختیاری‌اند. موبایل تکراری پذیرفته نمی‌شود تا پرونده دوتایی نسازید.
تاریخچه و ثبت تعامل
پایین مشخصات هر مشتری دو ستون هست:
- ثبت تعامل
- نوع را بزنید (تماس تلفنی، یادداشت، مراجعه حضوری، واتس‌اپ، پیامک، ایمیل) و شرح کوتاهی بنویسید؛ مثلاً «قیمت بدنه خواست، پنجشنبه دوباره زنگ بزنم». با «اطلاع به همکار» به یک همکار اعلان بدهید و با «کار پیگیری» همان‌جا برای روز دیگری کار بسازید.
- تاریخچه
- همه اتفاق‌های این مشتری به ترتیب زمان: تعامل‌های ثبت‌شده با نام همکار، همه پیامک‌هایی که برایش رفته (یادآور، تبریک، کمپین، پیامک دستی و خسارت)، بیمه‌نامه‌های ثبت‌شده، درخواست‌های سایت، مراحل خسارت و کارهای انجام‌شده.
دکمه‌های بالای پرونده هم کار را سریع می‌کنند: تماس (روی موبایل مستقیم شماره می‌گیرد)، واتس‌اپ (گفتگو با همین شماره باز می‌شود)، پیامک (ارسال تکی از خط دفتر) و کار پیگیری.
مدارک مشتری
بخش مدارک در پرونده هر مشتری جای کارت ملی، کارت خودرو، بیمه‌نامه قبلی، گواهی تخفیف عدم خسارت، سند ملک، الحاقیه و هر مدرک دیگری است. هنگام بارگذاری، نوع مدرک و در صورت نیاز بیمه‌نامه مربوط را انتخاب کنید؛ این‌طوری الحاقیه‌ها و فایل‌های هر بیمه‌نامه کنار هم می‌مانند.
بالای این بخش چک‌لیست مدارک لازم می‌بینید: بر اساس رشته بیمه‌نامه‌های فعال و درخواست‌های باز مشتری، مدارکی که هست تیک سبز دارد و آن‌هایی که مانده، زرد است.
ورود مشتریان قبلی از اکسل
- در اکسل چهار ستون به این ترتیب بسازید: نام و نام خانوادگی، موبایل، کد ملی، شهر. ردیف اول عنوان ستون‌هاست و خوانده نمی‌شود.
- فایل را با Save As › CSV UTF-8 ذخیره کنید (CSV معمولی ویندوز هم پذیرفته می‌شود).
- در پنل › مشتریان › ورود از اکسل فایل را انتخاب و ارسال کنید.
- پیام نتیجه می‌گوید چند مشتری اضافه شد و چند ردیف رد شد. ردیف‌های رد شده موبایل نامعتبر یا تکراری داشته‌اند.
