بیمه‌نامه‌ها و تمدید
بیمه‌نامه‌ها پایه یادآور تمدید، گزارش‌ها و کارمزد هستند؛ هرچه کامل‌تر ثبت شوند، پنل بیشتر برایتان کار می‌کند.
ثبت بیمه‌نامه
- از پرونده مشتری یا پنل › بیمه‌نامه‌ها روی «بیمه‌نامه جدید» بزنید.
- رشته، شرکت بیمه، شماره بیمه‌نامه، تاریخ شروع و پایان (شمسی) و حق بیمه را وارد کنید.
- «موضوع بیمه» را کوتاه بنویسید (مثلاً «پژو ۲۰۶ — ۱۲ب۳۴۵»)؛ در پیامک تمدید هم می‌آید.
- اگر می‌خواهید، فایل PDF یا عکس بیمه‌نامه را پیوست کنید تا مشتری هم در پنل خودش ببیند.
تمدید
فیلتر «تمدید ۳۰ روز آینده» و «تمام‌شده و تمدیدنشده» کار تمدید را ساده می‌کند. دکمه تمدید فرم بیمه‌نامه جدید را با همان مشتری، رشته، شرکت و موضوع پر می‌کند و تاریخ‌ها را یک سال جلو می‌برد؛ فقط شماره و مبلغ جدید را بنویسید.
ابطال
بیمه‌نامه را پاک نکنید؛ وضعیتش را «ابطال‌شده» بگذارید تا سابقه بماند اما یادآور تمدید برایش نرود.
جواب سؤالتان را پیدا نکردید؟ از داخل پنل › پشتیبانی تیکت بزنید یا با 09397526657 تماس بگیرید.