درخواست‌های سایت و کد پیگیری

هر استعلامی که مشتری در سایت شما ثبت کند، در پنل › درخواست‌های سایت می‌نشیند و مشتری یک کد پیگیری می‌گیرد.

مسیر یک درخواست

1. مشتری فرم را پر می‌کند: رشته، نام، موبایل و فیلدهای مخصوص آن رشته. کد پیگیری به او نمایش داده می‌شود (و اگر پنل پیامک وصل باشد، پیامک هم می‌شود).
2. درخواست با وضعیت «جدید» در پنل می‌آید و عدد آن در داشبورد و منو دیده می‌شود.
3. با مشتری تماس بگیرید و وضعیت را «تماس گرفته شد» یا «در انتظار مدارک» کنید. یادداشت داخلی هم بنویسید تا همکاران در جریان باشند.
4. صدور: وقتی بیمه‌نامه صادر شد، از همان صفحه «ثبت بیمه‌نامه» را بزنید؛ مشتری و بیمه‌نامه خودکار ساخته و درخواست «صادر شد» می‌شود.
5. اگر مشتری منصرف شد، وضعیت را «منصرف شد» بگذارید تا از فهرست باز خارج شود.

مدارک لازم هر رشته

در صفحه هر درخواست، فهرست مدارکی که برای صدور آن رشته لازم است دیده می‌شود (مثلاً برای بدنه: کارت ملی، کارت خودرو، بیمه‌نامه قبلی و عکس خودرو). بعد از «ساخت پرونده مشتری» می‌توانید همان‌جا مدارک را بارگذاری کنید؛ مشتری هم می‌تواند از «حساب من» در سایت بفرستد.

پیگیری توسط مشتری

مشتری در سایت شما در صفحه «پیگیری» با کد پیگیری و موبایلش وضعیت درخواست را می‌بیند؛ لازم نیست برای هر سؤال تماس بگیرد.