راهنمای کامل CRM بیمه
از ساخت سایت تا تسویه کارمزد، هر بخش با تصویر و قدم‌به‌قدم. هر جا گیر کردید، از داخل پنل تیکت بزنید.
جدید
آموزش‌های ویدیویی
۱۵ ویدیوی کوتاه زیر یک دقیقه؛ هر امکان را یک بار ببینید و خیالتان راحت شود.
دیدن همه ویدیوها
شروع
سایت دفتر
کار روزانه
- درخواستهای سایت و کد پیگیریاز استعلام مشتری تا صدور، قدم‌به‌قدم
- مشتریان و ورود از اکسلپرونده بیمهگذار، تاریخچه تعاملات و ورود از اکسل
- کارها، پیگیریها و تقویمکار با موعد و مسئول، تقویم گوشی و اعلانها
- بیمهنامهها و تمدیدثبت بیمهنامه، فایل، فیلترها و تمدید یککلیکی
- پنل پیامک و یادآور تمدیدساخت حساب sms.ir، اتصال و تنظیم یادآورها
- پنل مشتری روی سایتمشتری چطور بیمهنامه، قسط و خسارتش را میبیند
فروش و وفاداری
افزونه‌ها
دفتر و اشتراک
چیزی پیدا نشد. از داخل پنل › پشتیبانی بپرسید.