طرح ویژه تا ۱۳ آذر ۱۴۰۵: ثبت دامنه .ir و راه‌اندازی سایت روی آن رایگان است ←
CRM بیمه

خسارت

پیگیری پرونده خسارتمرحله‌به‌مرحله با پیامک خودکار به مشتری

بخش خسارت (در پکیج حرفه‌ای و دفتر بزرگ) پرونده هر خسارت را از اعلام تا پرداخت دنبال می‌کند و در هر مرحله به مشتری پیامک می‌دهد.

فهرست پرونده‌های خسارت
فهرست پرونده‌های خسارت

ثبت پرونده

از صفحه بیمه‌نامه یا پنل › خسارت › «ثبت خسارت»، بیمه‌نامه، تاریخ حادثه، شرح و مبلغ برآوردی را وارد کنید. هر پرونده یک کد اختصاصی می‌گیرد. مشتری هم می‌تواند از «حساب من» روی سایت خودش خسارت اعلام کند.

مراحل پرونده

  1. اعلام شد
  2. نیاز به مدارک — مشتری پیامک می‌گیرد و می‌تواند مدارک را از «حساب من» آپلود کند.
  3. ارسال به شرکت بیمه
  4. بازدید کارشناس
  5. تأیید شد، سپس پرداخت شد (با مبلغ پرداختی) — یا رد شد.

در صفحه پرونده وضعیت را عوض کنید و یک یادداشت کوتاه بنویسید؛ تاریخچه کامل با نام همکار ثبت می‌شود و متن یادداشت در پیامک به مشتری می‌رود.

صفحه پرونده: تغییر وضعیت، مدارک و تاریخچه
صفحه پرونده: تغییر وضعیت، مدارک و تاریخچه
مدارک (عکس، PDF) از فضای اشتراک شما استفاده می‌کنند. اگر فضا پر شد، از بخش اشتراک فضا اضافه کنید.
جواب سؤالتان را پیدا نکردید؟ از داخل پنل › پشتیبانی تیکت بزنید یا با 09397526657 تماس بگیرید.