مالی و حسابداری
بخش مالی و حسابداری (در پکیج حرفه‌ای و دفتر بزرگ) سه کار را یک‌جا انجام می‌دهد: اقساط و چک مشتریان، کارمزد شرکت‌های بیمه، و دفتر درآمد و هزینه دفتر.
خلاصه ماه
پنل › مالی و حسابداری درآمد، هزینه و سود خالص ماه، کارمزد مورد انتظار و دریافت‌شده، اقساط معوق و سررسیدهای ۱۴ روز آینده را نشان می‌دهد. با فلش‌های کنار نام ماه به ماه‌های قبل بروید.
تقسیط بیمه‌نامه
- از صفحه بیمه‌نامه یا پنل › اقساط › «تقسیط بیمه‌نامه» را بزنید.
- مبلغ کل، تعداد قسط، تاریخ اولین سررسید و روش پرداخت (نقد، کارت‌خوان، واریز، درگاه آنلاین یا چک) را بدهید.
- اقساط ماه‌به‌ماه ساخته می‌شوند. برای چک‌ها، شماره و بانک را از فهرست اقساط کامل کنید.
در فهرست اقساط با فیلترهای در انتظار، معوق، چک‌ها و برگشتی کار کنید. دکمه «وصول شد» قسط را با تاریخ امروز پرداخت‌شده ثبت می‌کند؛ چک برگشتی را با وضعیت «برگشتی» علامت بزنید.
کارمزد
در پنل › کارمزد درصد کارمزد را برای هر شرکت و/یا رشته تعریف کنید (دقیق‌ترین قانون اعمال می‌شود). از آن به بعد، کارمزد مورد انتظار هر بیمه‌نامه خودکار حساب می‌شود. وقتی شرکت بیمه کارمزد را واریز کرد، مبلغ را کنار بیمه‌نامه «دریافت» کنید تا هم روی بیمه‌نامه و هم در دفتر درآمد ثبت شود.
دفتر درآمد و هزینه
اجاره، حقوق، تبلیغات، قبوض و هر درآمد یا هزینه دیگر را در پنل › دفتر ثبت کنید. کارمزدهای دریافتی و تسویه بازاریاب‌ها خودکار در همین دفتر نوشته می‌شوند.
