مدیریت اقساط و چک مشتریان بیمه بدون دفترچه
چطور سررسید قسط و چک را ثبت کنیم تا هیچ پرداختی گم نشود و بیمه‌نامه لغو نشود.
بیمه‌نامهٔ اقساطی که یک قسطش عقب بیفتد ممکن است مشکل پیدا کند. نگه‌داشتن سررسیدها در دفترچه یا حافظه ریسک دارد.
۱. هر قسط را جدا ثبت کنید
برای هر بیمه‌نامه تعداد اقساط، مبلغ و تاریخ سررسید هر کدام را بنویسید، نه فقط «۶ قسطه».
۲. چک را با شماره و تاریخ ثبت کنید
شمارهٔ چک، بانک، مبلغ و تاریخ وصول را بنویسید و به قسط مربوط وصل کنید. چک‌های هفتهٔ آینده باید جلوی چشم باشد.
۳. پیش از سررسید یادآوری کنید
یک پیامک چند روز قبل از موعد، بسیاری از عقب‌افتادن‌ها را حذف می‌کند.
۴. وضعیت را به‌روز نگه دارید
پرداخت‌شده، منتظر، برگشتی. چک برگشتی باید همان روز پیگیری شود.
۵. هفته‌ای یک بار نگاهی به عقب‌افتاده‌ها بیندازید
فهرست «سررسید گذشته» را هر هفته ببینید و تماس بگیرید.
در CRM بیمه اقساط و چک‌ها در بخش مالی ثبت می‌شود و یادآور خودکار دارد: راهنمای بخش مالی.
خودتان امتحان کنید: سایت و پنل دفتر را 14 روز رایگان بسازید یا اول دموی زنده را ببینید.