CRM بیمه چیست و نماینده به کدام امکانات آن نیاز دارد؟
تفاوت CRM بیمه با دفترچه و اکسل، و معیارهایی برای انتخاب نرم‌افزار دفتر نمایندگی.
CRM یعنی مدیریت ارتباط با مشتری. برای نمایندهٔ بیمه یعنی: هر مشتری، هر بیمه‌نامه و هر پیگیری یک جا ثبت شود و فراموش نشود.
دفترچه، اکسل یا CRM؟
دفترچه ساده است اما جستجو، یادآور و گزارش ندارد. اکسل جستجو و جمع دارد، اما خودش به مشتری پیام نمی‌دهد و چند نفر همزمان روی آن به‌هم می‌ریزند. CRM یادآور، دسترسی همکاران و گزارش را خودکار می‌کند. اگر کمتر از ۵۰ بیمه‌نامه دارید اکسل کافی است؛ بالاتر از آن، تمدیدهای ازدست‌رفته بیشتر از هزینهٔ نرم‌افزار خرج دارد.
امکانات لازم برای دفتر نمایندگی
- پرونده مشتری با تاریخچهٔ تماس و بیمه‌نامه‌ها
- یادآور تمدید و قسط (پیامک)
- چند رشته و چند شرکت در یک فهرست
- ثبت قسط، چک و کارمزد
- پیگیری خسارت با مدارک
- دسترسی جدا برای همکاران
- گزارش بر حسب شرکت، رشته و همکار
- ورود فهرست قدیمی از اکسل
چند معیار برای انتخاب
- فارسی و تاریخ شمسی کامل باشد.
- اطلاعات هر دفتر جدا از دفتر دیگر نگهداری شود.
- مشتری هم بتواند وضعیت بیمه‌نامه و خسارتش را ببیند.
- با گوشی هم کار کند.
- اول بتوانید رایگان امتحان کنید.
CRM بیمه همین امکانات را دارد و اول دموی زنده و 14 روز رایگان می‌دهد.
خودتان امتحان کنید: سایت و پنل دفتر را 14 روز رایگان بسازید یا اول دموی زنده را ببینید.