نمایندهٔ چند شرکت بیمه: یک فهرست برای همه

خیلی از نمایندگان از چند شرکت صادر می‌کنند. اگر هر شرکت یک فایل یا دفتر جدا دارد، تمدیدها و کارمزدها پراکنده می‌شود.

مشکل پراکندگی

وقتی یک مشتری بیمهٔ بدنه‌اش از یک شرکت و شخص ثالثش از شرکت دیگر است، باید پروندهٔ او را در دو جا پیدا کنید. تاریخ‌های پایان هم در دو جا می‌ماند.

راه‌حل: یک فهرست، یک مشتری

1. مشتری یک بار ثبت شود و همهٔ بیمه‌نامه‌هایش، از هر شرکت، به او وصل باشد.
2. برای هر بیمه‌نامه ستون «شرکت» داشته باشید و بر اساس آن فیلتر کنید.
3. تمدیدها را یک‌جا و بر اساس تاریخ ببینید، نه بر اساس شرکت.
4. گزارش کارمزد را جدا برای هر شرکت بگیرید تا با تسویهٔ هر شرکت مقایسه شود.

در CRM بیمه

هر بیمه‌نامه شرکت خودش را دارد، فهرست یکی است و گزارش بر حسب شرکت، رشته و همکار گرفته می‌شود. شرکت‌های همکار روی سایت دفتر هم نمایش داده می‌شود. شرکت خود را انتخاب کنید.