نرمافزار و سایت دفتر نمایندگی بیمه سرمد
نمایندهٔ بیمه سرمد هستید؟ سایت فروش، پنل مشتری و حساب‌وکتاب دفترتان را یک‌جا و آنلاین داشته باشید؛ در ۵ دقیقه و 14 روز رایگان.
کار روزانهٔ نمایندهٔ بیمه سرمد در پنل
- استعلام و صدور: مشتری از سایت دفتر شما برای هر رشته استعلام می‌گذارد و با کد پیگیری وضعیتش را می‌بیند.
- ثبت بیمهنامه: شمارهٔ بیمهنامه، تاریخ‌ها و حق بیمه ثبت می‌شود و پرونده‌اش کنار مشتری می‌ماند.
- تمدید: ۳۰، ۱۵ و ۳ روز مانده به پایان، پیامک یادآور می‌رود و برای همکار «تماس برای تمدید» ساخته می‌شود.
- اقساط و چک: سررسیدها و چک‌ها ثبت می‌شود و یادآور قسط می‌رود.
- خسارت: مشتری با عکس مدارک اعلام می‌کند و شما مرحله‌به‌مرحله پیگیری میکنید.
- گزارش: حق بیمهٔ صادرشده و کارمزد را بر حسب شرکت، رشته و همکار می‌بینید.
رشته‌هایی که سایت دفتر شما نشان می‌دهد
شخص ثالث، بدنه خودرو، آتش‌سوزی منازل، عمر و سرمایه‌گذاری، درمان تکمیلی، مسافرتی، مسئولیت. هر رشته فرم استعلام مخصوص خودش را دارد و شما فقط رشته‌هایی را که می‌فروشید فعال میکنید.
سؤال‌های رایج
- بیمهنامههای بیمه سرمد را چطور ثبت کنم؟
- در بخش بیمهنامهها، شرکت را «بیمه سرمد» انتخاب میکنید. اگر فهرست قدیمی در اکسل دارید، یک‌جا وارد می‌شود.
- آیا از طرف بیمه سرمد است؟
- خیر. CRM بیمه نرمافزار مستقل دفتر شماست و وابسته به هیچ شرکت بیمهای نیست. نام شرکت فقط برای معرفی آمده است.
- نمایندهٔ شرکت دیگری هم هستم.
- مشکلی نیست؛ همهٔ شرکت‌ها در یک فهرست‌اند و بر حسب شرکت فیلتر و گزارش می‌گیرید. بیشتر بخوانید.
ساخت رایگان سایت و پنل دموی زنده
سایت رسمی شرکت: بیمه سرمد
مطالب مرتبط
نام و علامت شرکت‌ها متعلق به صاحبان آن‌هاست و برای معرفی سازگاری ذکر شده؛ CRM بیمه وابسته به آن‌ها نیست.